澳洲煤炭在路上 巴西大豆要丰收：干散货将原地起飞？
2023/02/02
航运界网消息，随着今年年初国家发改委允许我国4家企业进口澳大利亚煤炭以来，截至目前，至少2艘载运澳大利亚煤炭的船舶已启程开往中国，并将于2月初抵达卸港。这也是自2020年以来的首批抵达中国港口的澳大利亚煤炭。
一直以来，对澳大利亚的矿产出口来说，中国市场尤为关键。澳大利亚的冶金煤和优质动力煤很受中国买家的青睐。澳大利亚曾是我国的第二大煤炭供应国，我国约30%的进口煤炭都是来自澳大利亚。煤炭贸易商将密切关注这批货物通过海关的便捷程度，以寻找非正式限制措施真正结束的迹象，并希望能向中国输送更多澳大利亚煤炭。
航运界网战略合作伙伴船视宝（上图长按识别二维码）数据显示，“MAGIC ECLIPSE”轮1月23日抵达海波因特港（HAY POINT），靠泊作业约20小时。装载约7.2万吨冶金煤后，于1月24日离港，预计将于2月8日抵达湛江港。
航运界网战略合作伙伴船视宝数据显示，另一艘船“BBC MARYLAND”轮1月24日抵达纽卡斯尔港，靠泊作业约19小时。装载约1.2万吨动力煤后，于1月25日离港，预计将于2月11日抵达中国常熟卸货。
有消息称，“MAGIC ECLIPSE”轮装载的7.2万吨冶金煤由BMA出售，中国宝武旗下宝钢股份购买。但“BBC MARYLAND”轮装载的1.23万吨动力煤尚不清楚具体买家，据称是一家国有电企。
而宝武集团正是国家发改委召见的首批允许进口澳大利亚煤炭对4家企业之一，另外3家分别是大唐集团、中国能源投资集团、中国华能集团。目前，这4家企业已经被批准允许购买澳大利亚煤炭，不过还是仅限于自己使用，不得有其他用途。
另据报道，中国能源投资集团购买了至少2批澳大利亚煤炭，而获准购买澳大利亚煤炭的另外2家公司也已下单。
其中一艘将于2月13日在海波因特港（Hay Point）装货，预计2月22日抵达中国；另一艘将于2月6日在阿博特港（Abbot Point）装货，预计2月15日抵达中国山东。
考虑到可供2月交付的货物不多，对我国市场的影响暂不明显，但后续市场格局可能会被重塑。
澳大利亚过去是中国最大的炼焦煤供应国，每月大约供应200-300万吨，同时也是仅次于印尼的主要动力煤供应国。海关数据显示，2019年，也就是实施非正式禁令的前一年，中国从澳大利亚进口煤炭7696万吨。
目前来看，我国对于澳煤的进口限制已经放宽。同时，中澳关系也可能迎来新转机。今年澳煤进口通道进一步放开是大概率事件，至于解禁后能够形成多少有效供应，则取决于澳煤产量、竞争国需求以及我国需求。
澳煤产量方面，分析机构预测，拉尼娜天气模式可能会持续到3月，其间将继续对供应造成扰动，但考虑到新增产能的逐步释放，预计年内产量将增加。
巴西农产品今年预计大丰收 利好卡姆萨型船和巴拿马型船 但仍有隐忧
近日美国农业部（USDA）预计，在今年2月中旬至5月中旬的收获季节，巴西大豆产量预计将达到创纪录水平。这个南美最大的国家在2023年将种植1.53亿吨农产品，同比增长18.2%，比2021年收获季增长9.7%。巴西在2022-2023销售年度的大豆种植面积预计将达到4330万公顷，而2021-2022销售年度的大豆种植面积则为4090万公顷。
巴西植物油行业协会（ABIOVE）的数据显示，巴西今年的大豆出口量也达到创纪录的9200万吨，比上一季增长16.6%。
这显然十分利好干散货运输，特别是卡姆萨尔型船、巴拿马型船及一些更小的船舶。但业内人士亦称，有产量有船舶还远远不够，接下来的工作重点是寻找买家。相比较而言，作为乌克兰出口谷物的替代品，卖家更容易被找到。
当然，挑战不止这一个。因为想要在2023- 2024年的销售年度使产量达到预期，就需要足够的肥料。长期以来，俄罗斯都是化肥产品生产大国，包括成分氨、硝酸铵、钾肥和磷酸盐等。但当前的俄乌局势迫使俄罗斯化肥出口遭到限制。上述业内人士表示，俄罗斯在化肥贸易方面上演了“帽子戏法”。可矛盾就在于，如果没有化肥，巴西的土壤就没有生产力。
船舶经纪商BRS Group认为，美国农业部的这些数据可能确实对中型散货船市场来说是个好兆头，因为巴拿马型船已经看到了在2月和3月巴西至中国航线上的“新需求”。该经纪商在一份报告中表示，鉴于现货和（第二季度）之间存在较大利差，这可能标志着触底，特别是在3月份。然而，该报告目前表明情况并非如此——显示出全面亏损——因此需要谨慎。
波罗的海交易所（Baltic Exchange）巴拿马型船5TC航线平均现货价格周二下跌0.83%，至9464美元/日，近两周来基本持平。同一天，巴拿马型船期货市场完全处于亏损状态。2月合约每天下跌615美元至10400美元，而3月合约每天下降564美元至13000美元。
来源：航运界网
